Batappli ou Easy Chantier : organiser trois passages d’entretien

1. Décrire ce qui se répète réellement

Commencez par les tâches prévues et leur fréquence envisagée. Distinguez ce qui revient à chaque visite de ce qui dépend d’un constat. Une formule « entretien régulier » ne dit pas si les mêmes zones, fournitures et interventions sont comprises à chaque passage.

Vérifiez aussi la manière dont les visites seront confirmées avec le client. Un souhait de fréquence et une date acceptée restent différents. Conservez ce qui doit encore être décidé pour éviter de présenter trois présences comme déjà réservées.

2. Comparer entretien et passages manuels

Batappli présente les contrats d’entretien dans Artisan. Sa page fonctionnalités décrit des notifications d’échéance et des bons d’intervention. Confirmez la formule et le périmètre de ces fonctions si votre besoin porte sur un véritable suivi de contrat.

Dans Easy Chantier Pro, les prestations ponctuelles et les périodes se préparent dans des dossiers de travail. Le choix d’une catégorie de prestation ne crée ni récurrence automatique ni abonnement d’entretien. Vous organisez les passages et les accords nécessaires manuellement.

3. Préparer les dossiers et les missions

Choisissez des intitulés qui permettent de retrouver chaque intervention : client, lieu et passage concerné. Reprenez la fiche client lorsque le parcours le permet, puis adaptez les prestations. Une préparation précédente sert de repère, mais elle ne confirme pas à elle seule le besoin du passage suivant.

Dans Pro, un nouveau dossier commence par un devis brouillon. Le chantier devient actif après acceptation du devis présenté. Conservez donc la distinction entre visite envisagée, proposition préparée et intervention acceptée avant d’organiser la présence d’un membre de l’équipe.

4. Confirmer chaque présence séparément

Préparez les dates convenues et l’affectation d’un intervenant actif autorisé au chantier. Les tâches liées à sa période doivent déjà lui être attribuées. Le planning d’Easy Chantier utilise des dates ou des périodes ; il ne réserve pas une heure précise de rendez-vous.

Avant le prochain passage, relisez l’accès au lieu et les préparations nécessaires. Une mission habituelle peut changer : zone occupée, équipement indisponible ou demande supplémentaire. Aucun automatisme de récurrence ne remplace ces vérifications dans le parcours décrit ici.

5. Conserver le retour pour préparer la visite suivante

Après chaque intervention, gardez un retour situé : travaux réalisés, photos utiles et point à examiner lors du prochain passage. Dans Easy Chantier, le responsable vérifie le contenu avant publication au client. L’historique aide à préparer la suite sans considérer qu’un retour vaut un nouvel accord.

Les points à vérifier

Questions pratiques