Du devis accepté au planning : préparer l’intervention
Le devis est accepté et des dates ont été prévues : vous pouvez préparer l’intervention. Il reste toutefois une décision à prendre avant le début des travaux : qui sera présent ? Dans Easy Chantier, reprendre les dates du dossier prépare l’affectation ; son enregistrement confirme ensuite l’intervenant choisi.
1. Vérifier l’accord et le dossier
Retrouvez le chantier ou la prestation ponctuelle concernée. Vérifiez que le devis a été accepté, que le dossier est en cours et qu’il n’a pas été retiré de la liste active. Les dates envisagées avant l’accord ne suffisent pas à organiser une présence définitive.
Organisez le travail réellement convenu. Une prestation supplémentaire encore à discuter doit suivre son propre parcours d’accord.
2. Compléter les dates prévisionnelles
Le dossier doit disposer d’une date de début et d’une date de fin cohérentes. Si elles manquent, renseignez-les avant de préparer l’affectation. Si le client vient de confirmer un autre jour, vérifiez la date à retenir avec lui.
Les dates du dossier restent distinctes de l’affectation des personnes. Une modification demande de vérifier les deux informations.
3. Préparer l’affectation depuis le chantier
Dans le dossier, utilisez l’accès qui permet de préparer l’intervention dans le planning. Le planning propose de créer une affectation à partir des dates prévues. Vérifiez le nom du chantier avant de reprendre cette période.
Aucune personne n’est réservée avant votre choix et l’enregistrement. Terminez ou abandonnez un brouillon existant avant une nouvelle préparation.
4. Choisir l’intervenant et les tâches utiles
Sélectionnez le salarié ou sous-traitant actif qui a accès au dossier. Ajoutez une note pour rappeler la mission et les informations pratiques. Si des tâches doivent accompagner la présence prévue, choisissez celles qui lui sont déjà attribuées.
Vérifiez d’abord les accès au chantier et aux prestations : le choix dans le planning n’élargit pas les droits.
5. Enregistrer puis relire la présence
Relisez la période, le chantier, la personne et la note, puis enregistrez. Vérifiez l’affectation dans la semaine concernée et confirmez que l’intervenant la retrouve dans Mon planning. Cette lecture finale distingue les dates reprises du dossier de la présence effectivement enregistrée.
Si la période change ensuite, relisez le dossier et le planning. Les heures réellement travaillées seront transmises séparément.
Une prestation de jardinage acceptée
Exemple fictif. Le client accepte une intervention de jardinage prévue les 12 et 13 octobre. Les deux dates sont inscrites dans le dossier. Le responsable prépare une affectation à partir de cette période.
Il choisit Lina, déjà autorisée à ce dossier, et ajoute « entretien des zones convenues ; accès par le portail latéral confirmé ». Il enregistre, puis relit la semaine. Le dossier garde ses dates prévisionnelles ; Mon planning présente à Lina sa propre présence. La catégorie Jardinage ne crée aucune récurrence automatique.
Avant de continuer
Questions fréquentes
L’acceptation du devis réserve-t-elle automatiquement une équipe ?
Non. Elle permet d’avancer dans le dossier, mais l’affectation de planning demande le choix d’une personne et une confirmation distincte.
Puis-je reprendre une période très longue ?
Une affectation est limitée à 366 jours. Pour une intervention plus longue, préparez des périodes séparées et vérifiez que chacune correspond au travail à organiser.
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Sources et vérifications
- Easy Chantier — organisation des interventions et des équipes · Easy Chantier
Présentation d’Easy Chantier, du devis au suivi du chantier.
Consulté le 2026-10-08 - Easy Chantier — suivi de chantier pour artisan · Easy Chantier
Suivi partagé, photos d’avancement et séparation des informations internes et client.
Consulté le 2026-10-08