Tolteck et Easy Chantier : remettre un devis PDF facile à relire

1. Identifier le bon document

Avant de télécharger, vérifiez le nom du client, le lieu et l’intitulé de la proposition. Deux brouillons proches peuvent concerner des logements différents. Un titre précis permet de retrouver le bon dossier et de limiter les échanges sur une version qui n’était pas destinée à ce client.

2. Comparer le parcours de téléchargement

L’aide Tolteck décrit le téléchargement des devis en PDF. Dans Easy Chantier Bureau, le brouillon possède un aperçu PDF à relire avant publication. Vérifiez le moment auquel vous souhaitez disposer du fichier et l’état du document auquel il correspond.

Ces parcours répondent à la préparation du document. Pour votre choix, regardez aussi comment retrouver un original déjà présenté. Dans Easy Chantier, le devis publié est figé et conservé ; la consultation d’un original ne doit pas être confondue avec le droit de le modifier.

3. Relire les lignes avec les quantités

Vérifiez une ligne après l’autre : désignation, unité, quantité et montant. Une abréviation claire pour votre équipe peut sembler obscure au client. Développez seulement les mots nécessaires pour comprendre le travail et la zone concernés.

Cherchez aussi les descriptions trop larges. « Peinture comprise » doit permettre de savoir quelle pièce et quels travaux sont proposés. Le PDF se relit avec le relevé ou les notes de demande, afin de repérer une ligne manquante avant de présenter le document.

4. Contrôler les pages et l’impression

Ouvrez le fichier et observez les changements de page. Un titre éloigné de ses lignes ou une description coupée peut compliquer la lecture. Vérifiez également le rendu sur le support que votre client utilise habituellement, sans supposer que votre écran de travail représente tous les usages.

Pour une version imprimée, examinez le fichier que vous avez réellement téléchargé et les réglages de votre lecteur. Les marges, l’échelle et le nombre de pages peuvent changer sa présentation. Faites cette vérification sur votre appareil avant de remettre le document au client.

5. Préparer la transmission de la bonne version

Relisez le fichier qui sera réellement transmis, avec son destinataire. Dans Easy Chantier, télécharger un document ne l’envoie pas. Un service d’envoi ne doit être présenté comme disponible que lorsqu’il est effectivement actif pour le compte concerné.

Gardez ensuite l’original et les repères qui permettront de le retrouver. Si le client demande une évolution, identifiez d’abord le document qu’il a lu. Cette discipline vaut davantage qu’un fichier nommé seulement « devis final », suivi d’un autre fichier « final corrigé ».

Les points à vérifier

Questions pratiques