Adapter un modèle de chantier après la visite

Partir des observations de la visite

Notez les zones concernées, leur état et les éléments à conserver. Séparez les travaux demandés de ceux qui restent à discuter. Une surface approximative peut servir à préparer la visite suivante ; elle ne doit pas devenir une quantité certaine par habitude.

Choisissez ensuite un modèle proche du besoin. La bibliothèque « Modèles de chantier » permet de rechercher une trame et d’en examiner les lignes. L’aperçu est utile pour repérer ce qu’il faudra retirer ou compléter.

Adapter les lignes au lieu réel

Relisez chaque prestation avec vos notes sous les yeux. Gardez les lignes nécessaires, ajustez les quantités et expliquez les protections prévues. Une ligne conservée par défaut peut créer une attente que vous n’aviez pas l’intention de couvrir.

Le modèle sert ici de point de départ. Le contenu final doit permettre au client de comprendre ce qui sera réalisé dans cette pièce.

Choisir entre ajouter et remplacer

L’application propose d’ajouter des lignes au brouillon ou d’en remplacer la sélection. Regardez d’abord ce qui existe déjà : ajouter une trame à un dossier préparé peut répéter la même prestation.

Après l’application, parcourez le brouillon du début à la fin. Vérifiez les doublons, l’ordre des lignes et les quantités. Le remplacement doit être une décision explicite, surtout si vous aviez déjà saisi des détails issus de la visite.

Conserver les particularités du chantier

Le modèle réutilisable doit rester assez général pour d’autres dossiers. Les accès, la teinte choisie, les objets à déplacer ou une préparation particulière appartiennent au chantier concerné.

Le propriétaire peut créer et modifier ses modèles ; la consultation du chef de chantier dépend de ses droits. Définissez une trame facile à relire, puis ajoutez les précisions locales dans le nouveau brouillon. Un modèle ne valide pas la conformité technique d’une intervention.

Relire le devis avant de le publier

Comparez la proposition avec le relevé : zones, quantités, prestations et exclusions doivent se répondre. Vérifiez aussi les montants saisis. Une trame ne fournit pas à elle seule un tarif adapté à votre entreprise.

L’application d’un modèle ne publie pas le devis. Gardez cette dernière lecture pour contrôler ce que vous allez réellement proposer au client.

BrocoBat

Le conseil de Broco : Pour chaque ligne, demandez-vous où elle sera réalisée et ce qui prouvera qu’elle est terminée. Une réponse précise aide ensuite toute l’équipe.

Votre vérification avant de poursuivre

Parcourez ces cinq points avec le dossier ou l’écran concerné sous les yeux.

Questions pratiques

Préparer la suite dans Easy Chantier

La visite est faite ? Ouvrez votre brouillon Easy Chantier et adaptez les lignes du modèle aux prestations réellement retenues.

Ouvrir Easy Chantier

Pour poursuivre : Retrouver un chantier retiré et réutiliser sa trame · Importer sa liste de matériaux avec un fichier CSV · Passer des mesures aux quantités de fournitures.