Bureau ou Pro : choisir l’espace adapté à son activité

Commencer par votre besoin du jour

Si vous devez préparer un document pour une intervention simple, le Bureau évite de construire tout un dossier de coordination. Vous y retrouvez les rubriques de devis, factures et clients accessibles à votre compte dirigeant.

Si plusieurs personnes interviennent ou si le client doit suivre l’évolution du chantier, ouvrez Pro. Les dossiers permettent alors de réunir prestations, retours, planning et informations publiées dans un contexte commun.

Comparer deux situations concrètes

Le choix dépend du suivi nécessaire, pas seulement de la taille du montant. Une intervention courte peut demander plusieurs étapes ; une prestation autonome peut rester centrée sur ses documents.

Le Bureau et Pro n’obligent pas à créer deux identités. Gardez le même compte et choisissez le contexte utile.

Retrouver et vérifier la fiche client

Dans Pro, utilisez « Contacts » ; dans le Bureau, « Clients ». La fiche regroupe des coordonnées et permet de retrouver l’historique associé. Elle peut être reprise lors de la préparation d’un devis.

Vérifiez le destinataire avant de produire un document. Corriger la fiche client ne réécrit pas les documents déjà émis. Des coordonnées ajustées dans un brouillon ne modifient pas nécessairement la fiche : relisez chaque emplacement qui doit rester à jour.

Choisir qui utilise chaque écran

Le dirigeant gère les documents, les clients et les coûts privés. Dans Pro, le chef et les intervenants disposent d’un périmètre lié à leurs rôles et aux chantiers attribués. Un compte d’équipe n’a pas automatiquement accès au Bureau commercial du dirigeant.

Pour partager des travaux avec un client, utilisez le lien privé du dossier et sélectionnez les informations publiées. Le partage ne consiste pas à lui donner votre compte personnel.

Garder une continuité entre document et intervention

Lorsque vous partez d’un devis publié dans le Bureau, sa conversion prépare une facture brouillon. Relisez cette nouvelle pièce avant son émission. Dans Pro, organisez les prestations et le suivi du dossier concerné selon votre besoin.

Les services et actions visibles dépendent des droits et de leur activation. Préparer un PDF ne garantit pas l’activation de la transmission électronique.

BrocoBat

Le conseil de Broco : Avant d’ouvrir un nouvel écran, posez la question pratique : ai-je besoin d’un document, d’une coordination d’équipe ou d’un échange client sur ce chantier ?

Vérifier son accès et gérer son abonnement

Dans Pro : ouvrir Entreprise

Avec le compte dirigeant, ouvrez « Entreprise », puis « Accès professionnel et abonnement ». Lisez l’état de votre accès et les conditions affichées avant toute souscription : créer un compte ne souscrit pas automatiquement un abonnement. Les commandes proposées dépendent de votre situation. Sur Android, cet écran présente l’état de l’accès ; les commandes de souscription et de résiliation se trouvent sur le web.

Lorsque la gestion est disponible, vous pouvez consulter votre abonnement dans l’espace prévu. Pour arrêter le renouvellement, ouvrez « Résilier mon abonnement », relisez la date d’effet et les montants éventuellement dus, puis utilisez « Confirmer la résiliation » si c’est votre choix. Vérifiez ensuite l’arrêt du renouvellement et sa date dans l’écran d’état. La préparation ou l’envoi d’un e-mail ne remplace pas cette vérification.

Dans le Bureau : consulter Mes offres

Ouvrez « Mes offres » et vérifiez si le Bureau est déjà inclus dans votre accès Pro, actif ou proposé à activation. Un abonnement Bureau seul donne accès aux documents du Bureau ; il n’ouvre pas le suivi de chantier Pro. Lisez les conditions actuelles avant « Activer Easy Chantier Bureau », lorsque ce bouton est disponible.

Après un retour de paiement, utilisez « Actualiser mon accès » et relisez le résultat. Si une tentative reste à vérifier, actualisez avant d’utiliser « Reprendre ma tentative Bureau » lorsqu’il est proposé. Pour la gestion courante, retrouvez « Gérer mon abonnement Bureau » si disponible. Les originaux existants restent consultables et téléchargeables après résiliation du Bureau. Arrêter un abonnement et supprimer un compte sont deux démarches distinctes.

Votre vérification avant de poursuivre

Parcourez ces cinq points avec le dossier ou l’écran concerné sous les yeux.

Questions pratiques

Préparer la suite dans Easy Chantier

Votre besoin du jour est clair ? Retrouvez le Bureau pour vos documents ou Mon espace pour organiser le chantier et le suivi.

Ouvrir Easy Chantier

Pour poursuivre : Préparer un planning de chantier pour la semaine · Plusieurs chantiers : vérifier le planning par intervenant · Du devis accepté au planning : préparer l’intervention.