Transformer une demande confirmée en dossier de chantier

Lire la demande après confirmation

Dans les demandes de votre profil artisan, prenez connaissance du message disponible après confirmation de l’e-mail du demandeur. Cette confirmation aide à traiter le contact ; elle ne valide pas le contenu technique de sa demande.

Regardez les travaux évoqués et leur compatibilité avec votre activité et votre zone. Le parcours dépend de la vitrine publique, du service de transmission et du droit d’écriture de votre entreprise.

Préciser les travaux avant de créer le dossier

Utilisez la conversation pour réunir les informations utiles. Posez des questions sur les zones concernées, l’état existant et les attentes. Si une visite est nécessaire, préparez ce qu’elle devra permettre de vérifier.

Le dossier est préparé à partir des informations disponibles. Les quantités et la préparation des supports restent à vérifier lors du relevé.

Vérifier les coordonnées et l’historique

Consultez la fiche client ou contact avant d’en créer une nouvelle. Une personne déjà connue peut avoir un autre chantier en cours. Gardez un rattachement compréhensible pour retrouver l’échange qui explique la demande.

Vérifiez nom, e-mail et téléphone utiles à la suite. Ne copiez pas des informations approximatives dans une proposition comme si elles étaient confirmées. La correction d’une fiche ne réécrit pas les documents déjà émis.

Créer le chantier avec un périmètre provisoire clair

Après vérification, le dirigeant peut créer un chantier associé à la demande. Donnez-lui un intitulé qui décrit les travaux envisagés, puis organisez les premières prestations selon les éléments connus.

La création du dossier n’envoie pas automatiquement un devis. Elle ne transforme pas la demande en contrat accepté. Préparez ensuite le relevé, la proposition et les décisions nécessaires avant de confirmer une intervention.

Suivre la prochaine étape de l’échange

Mettez à jour l’état de traitement selon ce qui a réellement été fait. Une conversation ouverte, une visite préparée et un devis accepté ne représentent pas le même avancement commercial.

Gardez une prochaine action explicite : question en attente, créneau de visite à proposer ou relevé à compléter. Cela évite de laisser une demande dans un état vague.

BrocoBat

Le conseil de Broco : À la fin de chaque échange, notez qui doit répondre et sur quel point. Le dossier peut avancer sans multiplier les messages de rappel imprécis.

Votre vérification avant de poursuivre

Parcourez ces cinq points avec le dossier ou l’écran concerné sous les yeux.

Questions pratiques

Préparer la suite dans Easy Chantier

Retrouvez la demande confirmée dans Easy Chantier pour préciser les travaux et préparer son dossier associé.

Ouvrir Easy Chantier

Pour poursuivre : Organiser un chantier en prestations faciles à suivre · Créer une prestation ponctuelle de ménage ou de jardinage · Signaler un incident avec les informations qui permettent d’agir.