Extrabat ou Easy Chantier : plusieurs chantiers pour le même client
Le même client peut vous confier un appartement à rénover et une reprise dans un autre logement. Il faut retrouver ses coordonnées sans mélanger les offres, les lieux ou les équipes. Pour comparer Extrabat et Easy Chantier, préparez ces deux dossiers : vous verrez quelles informations doivent être communes et lesquelles doivent rester propres à chaque chantier.
1. Définir un repère par projet
Donnez à chaque dossier un titre comprenant le lieu et l’objet principal. « Appartement rue des Pins » et « reprise maison du Parc » se distinguent plus facilement que deux chantiers appelés simplement par le nom du client.
Gardez aussi les contraintes de chaque lieu : accès, période et interlocuteur sur place. Le propriétaire peut être le même sans être présent lors des deux interventions. Ces repères vous évitent de reprendre une consigne valable seulement pour un logement.
2. Comparer fiche client et dossiers
Extrabat Bâtiment présente un CRM avec devis, chantiers et suivi client. Vérifiez comment votre formule retrouve plusieurs projets associés au même client. Ce guide ne confirme pas que son espace client possède le même fonctionnement qu’un lien privé de projet.
Dans Easy Chantier Pro, Contacts permet de retrouver les clients et les chantiers associés. Le Bureau possède son espace Clients pour les documents commerciaux. Réutiliser une fiche aide à préparer l’offre ; cela ne fusionne pas les périmètres ni les accords des deux dossiers.
3. Vérifier les documents de chaque lieu
Relisez le client, l’adresse décrite et les prestations de chaque brouillon. Des offres proches peuvent garder une quantité ou une description du premier projet. Le document doit permettre de comprendre les travaux proposés pour le lieu auquel il correspond.
Dans Easy Chantier, modifier une fiche client ne réécrit pas les documents déjà émis. Le devis publié et son original restent conservés. Si les coordonnées ou le périmètre évoluent, vérifiez le document concerné et son état avant de préparer la suite.
4. Limiter les accès au bon chantier
Le dirigeant prépare les chantiers autorisés et les missions de l’équipe dans Pro. Un intervenant qui travaille sur l’appartement n’a pas besoin d’accéder automatiquement à la maison. L’autorisation du chantier et l’attribution des tâches restent deux informations distinctes.
Le lien privé du client concerne également un dossier. Vérifiez celui que vous transmettez pour parler de l’appartement ou de la maison. Un client commun ne donne pas à un lien l’accès à tous les projets de l’entreprise.
5. Classer les retours avec leurs repères
Reprenez le titre du lieu dans les échanges et dans votre préparation de partage. Une photographie de finition sans contexte peut être attribuée au mauvais logement. Dans Easy Chantier, choisissez les avancements et photos publiés à l’intérieur du dossier concerné.
Deux lieux pour une cliente fictive
Dans cet exemple fictif, Salomé confie à Karim deux projets. L’appartement comprend trois prestations de rénovation ; la maison demande une reprise ponctuelle. Une équipe intervient dans l’appartement, tandis qu’un seul menuisier prépare la reprise dans la maison.
Karim retrouve la même cliente mais prépare deux dossiers, deux périmètres et deux partages distincts. Lorsqu’il reçoit une question sur la maison, il ouvre ce dossier et vérifie son document, son intervenant et les informations publiées. Il ne réutilise pas le lien de l’appartement pour cette conversation.
| Dossier | Périmètre fictif | Accès préparé |
|---|---|---|
| Appartement des Pins | 3 prestations | Équipe autorisée |
| Maison du Parc | 1 reprise | Menuisier autorisé |
| Cliente | 1 fiche à retrouver | Coordonnées vérifiées |
| Suivi partagé | 2 dossiers distincts | Lien correspondant à chaque lieu |
BrocoBatLe conseil de BrocoBat : faites apparaître le lieu dans les intitulés. Lorsque deux projets concernent la même personne, l’adresse ou un repère de logement évite beaucoup d’hésitations.
Les points à vérifier
Questions pratiques
Changer une fiche client met-il à jour tous les anciens documents ?
Dans Easy Chantier, les documents déjà émis conservent leur original. La modification de la fiche ne les réécrit pas. Vérifiez les coordonnées du nouveau brouillon et utilisez le parcours adapté si un document présenté demande une correction.
Comment éviter de transmettre le mauvais lien ?
Ouvrez le dossier du lieu concerné et relisez son aperçu client. Retrouvez son lien habituel, puis accompagnez-le d’un message qui nomme le projet. Le lien privé d’Easy Chantier ne donne pas accès aux autres chantiers de l’entreprise.
Préparer la suite dans Easy Chantier
Retrouvez la fiche client, puis préparez des dossiers distincts pour chaque lieu et chaque périmètre. Dans Easy Chantier Pro, les accès et les liens de projet vous aideront à organiser les échanges sans mélanger les interventions.
Organiser les dossiers de mon client
Pour poursuivre
Sources et vérifications
- Logiciel devis et facture du bâtiment – Extrabat · Extrabat
Fonctions annoncées par l’éditeur dans le périmètre comparé.
Consulté le 2026-10-08 - Toutes les fonctionnalités — Easy Chantier · Easy Chantier
Parcours et limites Easy Chantier décrits, recoupés avec les capacités du produit.
Consulté le 2026-10-08