Notes internes dans un brouillon : préparer un texte destiné au client
Une note de préparation peut être utile en interne sans appartenir au devis de vente. Relisez les textes destinés au client pour repérer les hypothèses de coût ou commentaires de travail restés dans le brouillon.
Identifier le contenu public
Parcourez descriptions et notes visibles dans le PDF. Distinguez prestation proposée, conditions utiles et commentaire interne. Une phrase sur un coût estimé n’explique pas nécessairement le résultat vendu et peut révéler une préparation encore incomplète.
Préparer une explication utile
Remplacez le commentaire par le fait qui aide le client à comprendre la proposition : opération, fourniture ou point à confirmer. Conservez votre analyse de coût dans la gestion privée. Ne supprimez pas une incertitude importante simplement pour raccourcir le document.
Exemple fictif : une note de prix
La note « achat à vérifier, marge à revoir » appartient à la préparation. Le devis destiné au client doit présenter la fourniture retenue et une offre relue. Si le prix fournisseur manque encore, le brouillon reste à compléter.
Dans Easy Chantier, les coûts et la marge sont privés à l’entreprise. Cette séparation ne dispense pas de contrôler les textes libres que vous choisissez de mettre sur le document client.
Relire votre document
Retrouvez le brouillon et contrôlez son PDF dans le Bureau.
Sources et vérifications
- Préparer les documents · Easy Chantier
Clients et prestations renseignés, documents personnalisables, prestations réutilisables dans un nouveau brouillon et PDF originaux conservés.
Consulté le 2026-10-09