Réutiliser un devis : supprimer les coordonnées restées dans les notes
Un nouveau client peut être correctement renseigné alors qu’une note du devis cite encore l’ancien dossier. Relisez aussi les textes libres avant de considérer la reprise comme prête à présenter.
Chercher les informations héritées
Parcourez descriptions, notes et exclusions. Repérez noms, adresses, numéros de contact et références propres à l’ancienne intervention. Une information correcte sur la fiche client ne démontre pas que tous les paragraphes du document correspondent au nouveau besoin.
Réécrire ce qui doit rester
Supprimez les détails inutiles et remplacez les informations nécessaires par celles du dossier actuel. Vérifiez le sens de la phrase après correction. Remplacer un nom ne suffit pas si la consigne concernait un accès ou un interlocuteur absent du nouveau projet.
Le Bureau Easy Chantier permet de réutiliser des prestations dans un nouveau brouillon. Cette préparation doit être relue sur le PDF destiné au client, avec ses propres coordonnées et son périmètre.
Exemple fictif : une note d’accès
Le nouveau devis concerne M. Martin, mais une note indique encore « appeler Mme Durand pour les clés ». La fiche client est correcte ; la note doit néanmoins être retirée ou adaptée à la consigne réellement confirmée pour cette intervention.
Relire votre document
Retrouvez le brouillon et contrôlez son PDF dans le Bureau.
Sources et vérifications
- Préparer les documents · Easy Chantier
Clients et prestations renseignés, documents personnalisables, prestations réutilisables dans un nouveau brouillon et PDF originaux conservés.
Consulté le 2026-10-09