Personnaliser ses prochains documents et conserver leurs originaux

Vérifier l’identité avant la présentation

Ouvrez « Personnaliser mes documents » dans Pro ou « Personnalisation » dans le Bureau. Relisez l’identité juridique, le nom commercial, l’adresse et les coordonnées professionnelles. Le nom utilisé pour vous présenter ne remplace pas la dénomination légale.

Vérifiez également les informations déclarées sur votre situation. Les champs remplis restent vos déclarations : un aperçu bien présenté ne certifie pas automatiquement leur exactitude juridique ou fiscale.

Appliquer le changement aux prochains documents

Ajoutez le logo adapté, puis choisissez la présentation proposée : modèle, couleur, typographie et papier. Pensez à la lecture du client sur écran autant qu’à une éventuelle impression.

Ne remplacez pas une ancienne pièce par une capture portant le nouveau logo. Retrouvez l’original pour répondre à une demande concernant ce document.

Relire les textes et les conditions

Examinez introduction, conclusion, pied de page et conditions additionnelles. Gardez des phrases courtes qui expliquent votre fonctionnement. Une formule générale ne doit pas contredire les prestations du document concerné.

Relisez les préférences de validité et de paiement avant leur reprise dans un nouveau brouillon. Le contexte du client et de l’intervention peut demander des précisions. Faites vérifier les clauses qui nécessitent un conseil adapté à votre situation.

Vérifier l’aperçu PDF complet

Passez de l’aperçu devis à l’aperçu facture. Regardez les pages du début à la fin : logo lisible, identité, titres, montants et textes longs. Une première page satisfaisante ne suffit pas à vérifier la dernière.

L’aperçu de personnalisation utilise un exemple fictif. Après enregistrement, relisez aussi le PDF du document réel avant de le publier ou de l’émettre. Ses lignes et ses coordonnées peuvent avoir une longueur différente.

Retrouver l’original quand on vous le demande

L’archive des documents donne accès aux pièces conservées et à leur manifeste. Pour un document émis, utilisez l’original correspondant à sa référence. Les préférences actuelles et la fiche client actuelle ne reconstituent pas à elles seules son contenu historique.

Si la fiche client a changé, vérifiez les coordonnées du prochain brouillon ; l’ancienne facture reste celle de son émission.

BrocoBat

Le conseil de Broco : Après un changement de logo ou de pied de page, relisez un document court et un document avec plusieurs lignes. Vous verrez mieux les effets sur la mise en page.

Votre vérification avant de poursuivre

Parcourez ces cinq points avec le dossier ou l’écran concerné sous les yeux.

Questions pratiques

Préparer la suite dans Easy Chantier

Préparez votre prochain document dans Easy Chantier, puis relisez son aperçu PDF après avoir réglé l’identité et la présentation.

Ouvrir Easy Chantier

Pour poursuivre : Créer un compte rendu de chantier que le client peut relire · Bureau ou Pro : choisir l’espace adapté à son activité · Facture émise, envoyée ou réglée : retrouver le bon statut.