Retrouver les pièces et les documents de chaque dossier
Pour retrouver une pièce, commencez par sa nature : document émis, annexe ciblée ou export de dossier. Easy Chantier les propose dans des contextes distincts. Vous retrouverez la bonne version en distinguant brouillon, original et données. Cette méthode complète votre archivage professionnel.
Définir la pièce que vous cherchez
Notez le chantier, le type de pièce et sa référence quand elle existe. Pour une facture, cherchez l’original du document émis ; pour une certification, cherchez la pièce d’origine rattachée au contexte concerné.
L’archive des documents et le dossier répondent à deux recherches différentes. Un export de données permet de relire des informations ; il ne remplace pas automatiquement le PDF original demandé par un client.
Suivre les trois chemins du dossier
Retrouvez chaque élément dans son emplacement. Vérifiez la nature du fichier et son rattachement au chantier.
Cas fictif — trois pièces à retrouver
- Le devis publié est recherché parmi les documents et son original est ouvert.
- Le document original de certification est retrouvé dans l’annexe correspondante du brouillon.
- La facture émise est ouverte depuis sa rubrique pour télécharger son original.
- L’export du dossier est utilisé à part, pour relire les données qu’il contient.
Ces pièces complémentaires peuvent décrire des dates et des étapes différentes.
Rattacher une annexe dans son contexte
Le parcours d’annexes accepte les catégories prévues : PDF de rétractation quand applicable et certification originale. Un PDF doit respecter la limite de 5 Mo. Ce n’est pas une bibliothèque générale pour tous les plans ou notices.
Pour une certification originale, enregistrez d’abord les faits du brouillon, renseignez la date réelle et confirmez le rattachement. Vérifiez que la pièce concerne bien le client et les faits indiqués. Le rattachement ne crée pas une signature qualifiée.
Choisir un export adapté à votre besoin
Le dossier propose un export JSON appliquant le périmètre de la personne qui le demande. L’export global de l’entreprise appartient au dirigeant. Les coûts privés ne deviennent pas accessibles au client ou aux membres grâce à un export.
Le JSON est un fichier de données. Il ne prouve pas une sauvegarde complète que vous pourriez restaurer vous-même, et ce parcours ne permet pas d’annoncer un import universel. Gardez l’original du document quand votre besoin porte sur cette pièce précise.
Vérifier la version et l’accès avant de partager
Ouvrez la pièce, contrôlez référence, client et date, puis choisissez son destinataire. Un document encore en préparation ne doit pas être présenté comme l’original émis. Les préférences modifiées depuis son émission ne changent pas sa version historique.
La consultation des documents existants peut rester disponible après perte du droit d’écriture. Votre archivage externe demeure à organiser.
BrocoBatLe conseil de Broco : Pour répondre à une demande de pièce, écrivez d’abord ce qui est demandé : original, annexe d’origine ou données du dossier. Le chemin de recherche devient plus court.
Votre vérification avant de poursuivre
Parcourez ces cinq points avec le dossier ou l’écran concerné sous les yeux.
Votre vérification avant de poursuivre
Questions pratiques
Puis-je joindre n’importe quel plan dans les annexes ?
Ce parcours accepte des catégories précises de PDF. Utilisez un emplacement adapté pour les autres pièces ; ne les présentez pas comme des annexes prises en charge par cet écran.
Un export JSON permet-il de restaurer tout mon compte ?
Ce n’est pas une restauration complète démontrée. Il contient des données dans le périmètre de l’export ; conservez aussi les pièces originales nécessaires.
Préparer la suite dans Easy Chantier
Cherchez la pièce dans sa rubrique Easy Chantier, puis relisez le document et son contexte avant de transmettre une copie.
Pour poursuivre : Créer un compte rendu de chantier que le client peut relire · Déclarer la fin des travaux et préparer la réception · Bureau ou Pro : choisir l’espace adapté à son activité.
Sources et vérifications
- Easy Chantier — Vos données · Easy Chantier
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Consulté le 2026-10-08