Le client veut montrer le suivi à un expert : préparer des éléments situés
Rassemblez les éléments utiles au sujet que le client souhaite examiner. Le dossier à présenter doit situer les observations, sans inclure par défaut toutes vos données internes de gestion.
Identifier la question à transmettre
Demandez le point que la personne veut faire examiner. Sélectionnez les documents et les vues qui lui correspondent avec leurs repères de date et de lieu. Distinguez une observation, une réponse reçue et une conclusion professionnelle déjà confirmée.
Respecter le périmètre du partage
Relisez les pièces destinées au client et leur contexte avant transmission par le canal adapté. Ne donnez pas une portée d’expertise à un simple album de photos.
Dans Easy Chantier, les coûts et la marge restent privés. L’espace client donne accès aux informations que vous choisissez de partager, pas à l’ensemble de votre gestion.
Une question limitée à un raccord précis
Cas fictif. Le client de Marius veut faire examiner un raccord. Marius situe les vues et les documents concernés avec leurs dates. Il ne transmet pas les coûts internes ni tout l’album du chantier pour répondre à cette question précise.
BrocoBatLe conseil de BrokoBot. La sélection doit suivre la question examinée, plutôt que la quantité de fichiers disponibles.
Avant de poursuivre
Sélectionner le suivi partagé Easy Chantier
Sources et vérifications
- Échanges et suivi client dans Easy Chantier · Easy Chantier
Envoyez un lien privé à votre client : il retrouve les photos, l’avancement et les documents que vous partagez.
Consulté le 2026-10-09