Présenter le lien client dès le début des travaux

Préparer le dossier avant la transmission

Le lien se partage depuis un dossier dont le devis a été publié. Dans la fenêtre Lien client ou Envoyer le devis, vérifiez le chantier concerné et ouvrez l’aperçu client. Vous pourrez relire le document et les informations visibles avant de transmettre l’accès.

La copie du lien ne prépare pas le contenu à votre place. Un titre compréhensible et un devis relu rendent la première visite plus simple. Les éléments du suivi interne ne sont pas tous affichés dans cet espace partagé.

Accompagner le lien d’un message court

Ce message explique l’usage sans annoncer une mise à jour permanente ou une réponse immédiate. Adaptez-le à votre organisation et précisez le prochain point prévu si vous l’avez déjà convenu.

Montrer les repères utiles au client

Présentez ce que le client peut retrouver : le suivi publié, les documents de vente, le budget approuvé et les informations qui lui sont adressées. Il n’a pas accès aux autres chantiers de votre entreprise ni à vos coûts d’achat et à votre marge interne.

Une première explication peut porter sur une seule question : « Où retrouver le devis ? » ou « Où voir l’étape partagée ? ». Un client qui comprend le premier usage trouvera plus facilement le reste du dossier lorsque les travaux avanceront.

Transmettre par le moyen choisi

Vous pouvez copier le lien ou préparer un e-mail dans votre propre messagerie depuis la fenêtre de transmission. Vérifiez le destinataire et le texte avant l’envoi. Préparer le message ne signifie pas qu’il a été envoyé par votre messagerie.

Le lien est confidentiel : les personnes qui le détiennent peuvent accéder au dossier partagé. Transmettez-le aux personnes prévues, sans le publier sur votre site ou dans une conversation ouverte. Il concerne ce chantier précis, pas l’ensemble de votre activité.

Garder le même repère au fil des travaux

Pour le partage habituel, vous pouvez retrouver le même lien. Les nouvelles informations publiées restent dans le dossier, ce qui évite de disperser le suivi entre plusieurs pièces jointes et des accès différents. Vérifiez l’aperçu après vos mises à jour importantes.

Copier de nouveau le lien ne le remplace pas. Si l’accès a circulé au-delà des personnes prévues, utilisez le remplacement explicite avec confirmation, puis transmettez le nouveau lien. Cette opération répond à un besoin de maîtrise de l’accès, distinct du partage quotidien.

Les cinq points à vérifier

Relisez ces repères avant de poursuivre dans votre dossier.

Questions pratiques

Continuer dans Easy Chantier

Préparez votre dossier dans Easy Chantier, puis présentez le lien client comme le repère commun pendant les travaux.

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Pour poursuivre : Avancement déclaré, validé, publié : comprendre les trois étapes · Partager les bonnes photos et l’avancement avec son client · Vérifier ce que voit le client avant de partager son dossier.