Vérifier ce que voit le client avant de partager son dossier

Ouvrir l’aperçu du dossier concerné

Depuis Lien client ou Envoyer le devis, utilisez Aperçu client. Vérifiez le nom du chantier et le document présenté. Quand plusieurs dossiers se ressemblent, cette première vérification évite d’envoyer le bon lien dans le mauvais échange.

Consultez l’aperçu après les modifications qui changent la lecture du dossier : nouveau devis publié, information d’avancement ou sélection de photos. Il montre les éléments accessibles au client, tandis que votre espace de travail contient aussi les préparations et les informations internes.

Relire avec trois questions simples

Cette relecture prend le dossier tel qu’il sera consulté. Elle permet de corriger une légende ou de compléter un message avant de demander au client d’y revenir.

Vérifier les éléments effectivement publiés

Une prestation peut contenir un retour déclaré, une validation interne et un avancement publié. L’aperçu client correspond à la publication. Si une valeur vous semble ancienne, vérifiez l’étape de partage au lieu de modifier tous les retours.

Regardez aussi l’album visible. Des photos ajoutées au suivi ne deviennent pas toutes des photos partagées. La sélection doit être compréhensible sans les explications que vous avez données oralement à l’équipe. Gardez seulement les images utiles à cette lecture.

Comprendre la séparation avec les coûts internes

L’espace client présente les documents de vente et le budget approuvé, pas les coûts d’achat, les fournisseurs ou votre marge privée. Les notes internes et les retours non publiés restent également hors de sa vue.

Cette séparation ne dispense pas de relire ce que vous publiez vous-même. Une légende ou une photo peut contenir un détail qui n’est pas utile au client. Examinez le contenu choisi, puis vérifiez que le message expose la bonne information sans copier vos notes de préparation.

Confirmer l’accès puis transmettre le lien

Après relecture, copiez le lien du dossier et adressez-le au destinataire prévu. Dans votre message, annoncez précisément ce qui vient d’être mis à disposition. « Les photos de la finition sont dans votre suivi » est plus clair qu’une promesse générale de dossier toujours complet.

Si une nouvelle information reste interne, ne la présentez pas comme déjà visible. L’aperçu vous sert de contrôle avant partage et après publication. Utilisez-le comme un dernier regard sur la clarté du dossier, plutôt qu’une simple formalité avant l’envoi.

Les cinq points à vérifier

Relisez ces repères avant de poursuivre dans votre dossier.

Questions pratiques

Continuer dans Easy Chantier

Avant votre prochain partage, ouvrez l’aperçu client Easy Chantier et relisez le dossier comme votre client le découvrira.

Ouvrir Easy Chantier

Pour poursuivre : Un lien client a circulé : comment le remplacer ? · Avancement déclaré, validé, publié : comprendre les trois étapes · Présenter le lien client dès le début des travaux.