Un lien client a circulé : comment le remplacer ?

Vérifier quel accès doit être remplacé

Identifiez le chantier et la situation : lien transmis au mauvais destinataire, transfert dans un groupe ou accès qui doit désormais être limité à d’autres personnes. Retrouvez le dossier concerné avant d’utiliser la sécurité du lien.

Le lien ne donne pas accès aux autres chantiers, mais il ouvre les informations partagées de ce dossier. Gardez une liste simple des personnes auxquelles vous devez transmettre le nouvel accès. Vous préparerez ainsi le remplacement sans laisser le bon client avec un lien devenu inutilisable.

Distinguer partage habituel et remplacement

Copier le lien habituel n’invalide pas les anciens accès. Pour changer l’accès, utilisez bien l’action distincte de remplacement et sa confirmation.

Confirmer le remplacement dans le dossier

Ouvrez la fenêtre de transmission puis la partie consacrée à la sécurité du lien. Le renouvellement demande une confirmation explicite. Relisez le chantier concerné et l’effet annoncé avant de confirmer.

Le nouveau jeton remplace les anciens accès par jetons de ce dossier. Il ne crée pas une nouvelle mission, ne republie pas les prestations et ne modifie pas le périmètre du devis. Vous changez l’accès au dossier existant, dont les informations partagées restent à relire.

Transmettre le nouveau repère au client

Après remplacement, copiez le nouveau lien et envoyez-le aux personnes prévues. Dites clairement qu’il remplace l’ancien : « Pour consulter votre dossier, utilisez désormais ce nouveau lien privé. » Vérifiez le destinataire avant l’envoi.

Si le client revient depuis un ancien message, il peut essayer l’accès précédent. Votre explication doit lui permettre de reconnaître le message contenant le nouveau lien. Préparer un e-mail dans la fenêtre de transmission ne prouve pas qu’il a été envoyé par votre messagerie ; vérifiez cet envoi séparément.

Revoir le partage sans promettre d’effacer les copies

Le remplacement empêche l’utilisation des anciens jetons. Il ne récupère pas les documents ou images déjà téléchargés. Si une information sensible a été transmise, traitez aussi cette situation avec les personnes concernées et votre organisation de protection des données.

Pour les prochains partages, le nouveau lien devient le repère habituel. Gardez-le dans les échanges prévus, sans diffusion ouverte. Le lien et la session ouverte dans le navigateur sont distincts : un client qui doit rouvrir sa session n’a pas nécessairement besoin d’un nouveau lien.

Les cinq points à vérifier

Relisez ces repères avant de poursuivre dans votre dossier.

Questions pratiques

Continuer dans Easy Chantier

Retrouvez le dossier dans Easy Chantier pour examiner la sécurité du lien et préparer une transmission maîtrisée du nouvel accès.

Ouvrir Easy Chantier

Pour poursuivre : Présenter le lien client dès le début des travaux · Vérifier ce que voit le client avant de partager son dossier · Partager les bonnes photos et l’avancement avec son client.